Plán spuštění - Plán určuje, v jakém čase a jak často bude kontrola prováděna. Úlohy lze spouštět denně, v určité dny týdne, nebo v určité dny měsíce. Výběr času je vhodné konzultovat s administrátory serveru, kde běží Orsoft Open. Server totiž může být v noci automaticky restartován, pak je třeba úlohy plánovat na jiný čas.
Úloha - úlohu lze vybrat z nabízených možností.
Název úlohy - k úloze lze přidat popisný text.
Kontrolovat dny Od a Do - určuje, kolik dní před příslušným termínem se má upozornění odeslat. Blíže viz příklady dál.
Podmínka výběru zaměstnanců - pro některé úlohy lze přidat určitou podmínku, pak se například místo všech zaměstnanců budou kontrolovat pouze zaměstnanci na dobu určitou.
Třídění seznamu zaměstnanců - součástí e-mailu s upozorněním je seznam zaměstnanců, kterým se blíží příslušný termín. Tento seznam může být setříděný podle osobního čísla, nebo podle příjmení a jména.
Vzor e-mailu - text e-mailu je uložen v tzv.šabloně. Jako systémové jsou připraveny šablony začínající prefixem „o0taks_“. Je-li třeba text mailu změnit, tak je možné příslušnou šablonu opsat jako skupinovou a upravit text. U takové šablony je třeba pole „Platí pro“ nechat prázdné a Stav nastavit Výchozí.
E-mail - určije mailovou adresu účetní či operátora, na kterou se bude odesílat upozornění. Lze zadat více adres, pak jsou odděleny čárkou.
Work-flow - typ - místo odeslání mailu je možné spustit work-flow. Zde se vyplňuje typ pracovního postupu.