Seznam změn - CRM - verze 21.1

Aktivity CRM - předvyplňování datumů

• Došlo k úpravě předvyplňování datumů Plánováno od-do a Uskutečněno od-do v závislosti na zvoleném druhu aktivity. Pro schůzky a služební cesty se vždy předvyplňují datumy Plánováno od-do a stav Naplánovaná, pro ostatní druhy se plní datumy Uskutečněno od-do a stav Evidovaná.
• Předvyplňování datumů se sjednotilo pro případ pořizování z menu z volby Aktivity a pro pořizování aktivity z Kalendáře CRM.

Odesílání mailů z Aktivit CRM

• Nově se před odesláním mailu zobrazí dotaz „Opravdu chcete odeslat mail …“

Stav aktivity

• Nově lze aktivitě nastavit stav Zrušená (ZRU). U tohoto stavu se na rozdíl od Ukončená neplní datum ukončení. Lze použít např. u neuskutečněné schůzky, služební cesty apod.
• Přibyl též nový stav Schválená (SCH). Lze použít dle potřeb uživatele.

Propojení aktivit na obecné objekty

• Předmět propojení - nově přibyla možnost zobrazovat u propojených objektů text dotažený z konkrétního navázaného záznamu. Text se zobrazuje v novém poli Předmět propojení, které přibylo v položce Propojení (v detailu prostřední ze tří polí) v Aktivitách.
  • Způsob plnění pole Předmět propojení se definuje v číselníku CRM/Parametry/Číselníky/Aktivity/Propojení aktivit na objekty. Zde je nová položka Atribut pro popis, do které lze uvést (vybrat) název atributu propojeného objektu, z něhož se má text dotahovat. Pokud není vyplněn, zůstává pole Předmět propojení v Aktivitách prázdné.

Kompletní verze ze dne 15.12.2020

Úloha CRM je součástí kompletní verze Orsoftu Open a je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. Lze ji nainstalovat na verzi 20.1.

Žádné.

Viz Aktualizace v Seznam změn - CRM - verze 20.1.

-

Zpracoval: kolektiv Základní části