Pro úspěšnou tvorbu střednědobého rozpočtového výhledu je nutné mít správně vyplněnou platnou konfiguraci. Povinné údaje jsou platnost od a do a počet let výhledu. Pokud je potřeba pro další rozpočtové výhledy příštích období změnit počet let výhledu, je nutné ukončit platnost aktuální konfigurace a založit novou. Zaručí se tak správná historie rozpočtových výhledů. Poté je potřeba zaškrtnut položky rozpočtové skladby podle toho, v jakém rozsahu sestavuje organizace rozpočtový výhled.U Paragrafu a Položky lze zvolit vždy jen jednu možnost pro třídění.