Subjekty

Subjekty rozšiřují adresář dodavatelů a odběratelů o podrobnou klasifikaci (kategorizaci) firem.
Klasifikace zahrnuje tyto vlastnosti: Kategorie, Fáze, Význam, Stav, Uživatelská klasifikace, Uživatelská klasifikace 2 a Uživatelská klasifikace 3.

Podrobný popis úlohy Subjekty naleznete ZDE.

V dokumentaci se můžete setkat s termínem Subjekty nebo Obchodní vztahy. Jedná se o různé označení stejné úlohy, tedy úlohy Subjekty, která nabízí adresář firem rozšířený o funkce a vlastnosti, které pracují se záznamy adresáře jako s Obchodními vztahy.

Na rozdíl od adresáře lze v subjektech evidovat nejen aktuální obchodní partnery, ale také potenciální partnery, další subjekty a informace o jejich obchodních vztazích . Po uzavření smlouvy lze potenciálního partnera přeřadit do kategorie „Partner“.
K subjektu se eviduje také hlavní kontakt (na straně firmy) a zodpovědná osoba (na straně uživatele), podle kterých lze opět vyhledávat a třídit.
Na subjekt jsou navázány aktivity a kontakty.
Průběžný seznam všech nastalých i budoucích aktivit (událostí) je základním zdrojem informací o stavu a historii obchodního vztahu. Lze jej využít pro operativní i strategické rozhodování při dalším jednání.
Seznam kontaktů obsahuje podrobné informace ke každé kontaktní osobě partnerské firmy, a využívá se při komunikaci, plánování aktivit apod.

Základní údaje k firmě - zde se pořizují údaje shodné s obdobnou záložkou v Adresáři

Další údaje k firmě, zde se pořizují údaje shodné s obdobnou záložkou v Adresáři.

Na záložce v adresáři se zobrazují bankovní spojení aktuální firmy.

Další adresy k firmě.

Daňová identifikační čísla aktuální firmy, možnost evidovat více DIČ k jedné firmě.

Zde se spravuje seznam osob provádějících obchodní činnost.

Zde se spravuje seznam kontaktních osob aktuálního obchodního vztahu.

Zde se spravuje seznam obchodních vazeb mezi obchodníky a kontakty.

Zde se spravuje seznam aktivit aktuálního obchodního vztahu.

Zde se spravuje seznam poboček firmy.
Pokud potřebuje uživatel členit firmy dle schématu „centrála“ a její „pobočky“, může tuto záložku použít pro definici poboček k firmě. Firma s alespoň jednou pobočkou se stává centrálou.

Firmy v insolvenci a nespolehliví plátci DPH se zobrazují červeným textem.
Firmy blokované, neplatné dle data a se stavem Neaktivní se zobrazují šedým textem na zašedlém pozadí. Takové firmy se nebudou nabízet při výběrech.

• Pohledy do webových rejstříků - nabídka obdobných pohledů jako přes tlačítka v detailu.
• Zobrazit firmy na mapě
• Historie zodpovědné osoby - tato volba umožňuje zobrazit přehled všech zodpovědných osob (položka Zodpovídá), které měly firmu přidělenou.

Pomocí ikon v horní liště lze vyfiltrovat dle:

• dle zodpovědnosti (dle zodpovědné osoby v obchodních vztazích)
• dle aktivnosti (dle kritérií v adresáři i v obchodních vztazích)
• dle typů obchodních vazeb