Obchodní vztahy

Obchodní vztahy (OHCRM) jsou základní tabulkou systému CRM v Orsoftu Open. Obsahují podrobnou kategorizaci obchodních partnerů a vazbu na Adresář dodavatelů/odběratelů (tabulka O6A).

Lze pořizovat tyto údaje:

Vztah

Název - název obchodního vztahu (needituje se, dotahuje se z názvu firmy)
Kategorie - kategorie vztahu, např. Potenciální partner, Partner, Konkurent apod. (dle číselníku OHCRMKAT). Pozn.: Speciální význam má kategorie Partner, kam spadají dodavatelé nebo odběratelé, s nimiž je již uzavřena smlouva, tj. tzv. obchodní partneři resp. Adresář. Filtruje se podle ní při výběrech z podsystémů, tzn. např. při výběru firmy při pořizování faktury ve Finančním účetnictví se k výběru nabídnou pouze firmy kategorie Partner.
- Pokud je obchodní vztah založen s jinou kategorií než Partner (např. Potenciální partner), lze jej později do kategorie Partner přeřadit. Provede se to prostou editací položky Kategorie, přičemž následují potvrzující dotazy, zda toto chcete opravdu provést. Tento krok je totiž nevratný. Firma přeřazená do kategorie Partner dostane nové číslo firmy z příslušné řady dle konfigurace adresáře a bude od této chvíle viditelná v Adresáři a bude se nabízet k výběru z podsystémů. I nadále bude ovšem viditelná i z Obchodních vztahů.
Fáze - fáze vztahu, např. Sledovaný, Oslovený, apod. (dle číselníku OHCRMFAZE)
Význam - význam vztahu, např. Málo významný, Středně významný, VIP apod. (dle číselníku OHCRMVYZN)
Stav - stav vztahu, Aktivní nebo Neaktivní (dle číselníku OHCRMSTAV)
Uživ. klas. - uživatelská klasifikace vztahu (dle číselníku OHCRMUZIV)
Uživ. klas. 2 - uživatelská klasifikace vztahu 2 (dle číselníku OHCRMUZI2)
Uživ. klas. 3 - uživatelská klasifikace vztahu 3 (dle číselníku OHCRMUZI3)
Hlavní kontakt - hlavní kontaktní osoba vztahu (lze vybrat z tabulky kontaktů, OHKONT). Možnost prokliknutí do detailu kontaktu. Hlavní kontakt lze pořídit až po založení vztahu.
Zodpovídá - zodpovědná osoba z firmy uživatele (lze vybrat z tabulky osob, OSOBY). Možnost prokliknutí do detailu osoby.

Firma

IČO - identifikační číslo organizace (firmy) + příp. rozlišení duplicity (viz Adresář)
Název - zkrácený název firmy (viz Adresář). Možnost prokliknutí do detailu adresáře.
Číslo - číslo firmy, generuje se dle konfigurace adresáře (viz Adresář). Již uložené číslo firmy nelze přepsat. Při založení nebo změně obchodního vztahu se současně provede zápis nebo změna do Adresáře (tabulka O6A). Údaje adresáře se editují na záložkách Základní údaje a Parametry. Možnost prokliknutí do detailu adresáře.

Základní údaje - základní údaje k firmě, zde se pořizují údaje shodné s obdobnou záložkou v Adresáři, pouze s těmito rozdíly:

Další adresy - pořizují se přes tlačítko Další adresy, ne na záložce
Daňová IČ - pořizují se přes tlačítko Daňová IČ, ne na záložce. Pouze první DIČ lze pořídit přímo ve formuláři Obchodního vztahu.
Bankovní spojení - pořizují se přes tlačítko Bankovní spojení, ne na záložce. První bankovní spojení se zobrazuje ve formuláři Obchodních vztahů pouze pro prohlížení.

Parametry - další údaje k firmě, zde se pořizují údaje shodné s obdobnou záložkou v Adresáři.

Elektronická komunikace - zde lze pro obchodní vztah definovat různé formy elektronické komunikace s firmami (tabulka O6A6)

Kontakty - zde se spravuje seznam kontaktních osob aktuálního obchodního vztahu (tabulka OHKONT)

Aktivity - zde se spravuje seznam aktivit aktuálního obchodního vztahu (tabulka OHAKTI)

-

Barevné odlišení záznamů

záznamy blokované, neplatné dle data a Neaktivní se v řádkovém seznamu zobrazují zašedlé

Tlačítka v horní liště

Filtry - pomocí ikon v horní liště lze vyfiltrovat:

dle zodpovědnosti (dle zodpovědné osoby v obchodních vztazích)

Všechny záznamy - všechny záznamy bez ohledu na zodpovídající osobu
Zodpovídám - záznamy, kde aktuální přihlášený je uveden jako zodpovědná osoba

dle aktivnosti (dle kritérií v adresáři i v obchodních vztazích)

Aktivní i neaktivní - aktivní i neaktivní vztahy
Aktivní - aktivní vztahy
Neaktivní - neaktivní vztahy

Saldo - zobrazení aktuálního stavu pohledávek a závazků za firmu