Parametry

Konfigurační parametry pro CRM:

• Číselníky - zde lze prohlížet číselníky potřebné pro zpracování CRM. Číselníky slouží pro klasifikaci obchodních vztahů, aktivit, kontaktů a kontaktních údajů. Při prvním zprovozňování CRM je potřeba tyto číselníky obnovit ze vzorových kopií ve volbě Administrace/Mimořádné akce/Import export dat/Import, importovat o0ciselnik-OH* a případně upravit.
  • Číselníky pro Subjekty
    • Kategorie
    • Fáze
    • Význam
    • Stav
    • Uživatelská klasifikace
    • Uživatelská klasifikace 2
    • Uživatelská klasifikace 3
  • Číselníky pro Aktivity
    • Zdroj
    • Druh
    • Uživatelský druh
    • Priorita
    • Stav
    • Uživatelská klasifikace
    • Uživatelská klasifikace 2
    • Uživatelská klasifikace 3
    • Vazby aktivit na objekty
  • Číselníky pro Kontakty
    • Stav
    • Funkce
  • Číselníky pro Kontaktní údaje
    • Typ
    • Pořadí
  • Číselníky pro Obchodní vazby
    • Typ vazby
  • Číselníky pro Obchodní evidenci
    • Kategorie
    • Produkt
    • Varianta
    • Platforma
    • Ekonomické členění

• Defaultní hodnoty pro založení nového záznamu - možnost nastavit uživatelské defaultní hodnoty číselníků pro nově zakládané záznamy je popsána zde.