Spuštění akce nad marketingovým seznamem

Zde se zadávají parametry pro spuštění hromadné akce nad marketingovým seznamem:

Název seznamu - název marketingového seznamu, pro který se má akce spustit. Je předvyplněn dle aktuální pozice kurzoru v browsu Marketingové seznamy, ale lze jej i změnit a akci spustit pro jiný seznam.
Počet členů - počet členů seznamu, pro něž bude akce spuštěna. Needituje se, akce se provede pro všechny členy seznamu.
Druh aktivity - druh aktivity, která se založí pro každého člena seznamu, resp. jeho firmu. Je-li druh nevyplněn (mezerový), aktivita se nezakládá.
Předmět - text, který se použije jako předmět mailu a pro pole Předmět aktivity.
Šablona mailu - šablona mailu, která se pro sestavení mailu použije. Typicky budou v parametrech šablony Předmět a Text mailu, údaje pro hlavičku a patičku ap.
Osoba odesílatele - osoba, která má být uvedena jako odesílatel. Pokud se vyplní jako první, přesune se její emailová adresa do pole E-mail odesílatele.
E-mail odesílatele - email, který bude u mailu uveden jako email odesílatele. Pokud není vyplněn, zohlední se konfigurace CRM (viz též volba CRM/Parametry/Konfigurace/CRM) příp. konfigurace internetu (viz též Administrace/Parametry/Konfigurace/Internet), kde lze nastavit způsob určení odesílatele.
Text mailu - text, který se použije jako text (tělo) mailu a který se zapíše do aktivity do pole Popis
Přílohy - zde lze připojit přílohy, které se mají s mailem odeslat. Přílohy se připojují z klienta a vybírají nebo odebírají se pomocí tlačítek vpravo příp. též na pravé tlačítko myši. Připojené přílohy lze zobrazit pro kontrolu. Odeslané přílohy se navíc automaticky připojí jako elektronické dokumenty k vytvořeným aktivitám (tabulka Ohakt) a ke spuštěným akcím (tabulka Ohseznakt).

-

Tlačítka

Uložit jako koncept - dosud vyplněné údaje se uloží jako koncept, ale spuštění akce se neprovádí. Koncept lze použít později buď pomocí tlačítka Načíst poslední koncept nebo ze spuštěných akcí, kde se zvolí filtr Koncepty a vybraný koncept se načte tlačítkem Použít pro spuštění akce.
Načíst poslední koncept - do formuláře se dotáhne naposledy uložený koncept pro aktuální seznam. Ten lze dále editovat a spustit.

-

Po vyplnění potřebných údajů lze hromadnou akci nad seznamem spustit tlačítkem OK. Po spuštění akce se automaticky provedou tyto úkony:

Každému členu seznamu se odešle e-mail s využitím vyplněných údajů a včetně připojených příloh.
Mail se zapíše do poštovního deníku.
Pro každého člena seznamu se založí aktivita dokládající odeslání mailu, odeslané přílohy se k ní připojí jako elektronické dokumenty.
Spuštění hromadné akce nad seznamem se zaznamená do oddílu Spuštěné akce, odeslané přílohy se k záznamu připojí jako elektronické dokumenty.