Adresář firem

Adresář firem lze rozdělit na Adresář odběratelů (pro prodej) a Adresář dodavatelů (pro nákup). Oba tyto moduly jsou funkčně totožné s obecným Adresářem firem.

Adresář obsahuje základní informace o odběratelích (zákaznících) a dodavatelích, finanční údaje, prodejní/nákupní údaje a informace o odběratelsko-dodavatelském saldu.

• Základní údaje - Hlavní adresa, Kontaktní údaje, Obchodní vztah, Stav firmy, Registry (možnost otevření webových stránek příslušného registru).
• Kontakty - pořízení a zobrazení informací o jednotlivých kontaktních osobách daného dodavatele/odběratele.
• Adresy - zobrazení dodacích adres míst aktuálního zákazníka/dodavatele, možností aktualizace.
• Bankovní spojení - veškerá evidovaná bankovní spojení na daného zákazníka/dodavatele s možností aktualizace.
• Obchodní rejstřík - informuje v jakém obchodnímu rejstříku je vybraná firma zapsána.
• Obchodní doklady - evidence veškerých obchodních dokladů vybrané firmy
• Pobočky - seznam všech poboček dané firmy.

Program umožňuje:

• Vytvářet nové záznamy (firmy).
• Aktualizovat existující firmy.
• Likvidovat (smazat) již existující firmy.
• Přehledně zobrazovat (filtrovat) dle povolených klíčů.
• Připojit konkrétní zakázce poznámku, elektronické dokumenty.
• Přidělit k dané zakázce úkol.
• Exportovat tabulku zakázek (všech, nebo filtrovaných dat) do Excelu (formát .xlsx).
• Tisknout tabulku zakázek (všech, nebo filtrovaných dat) - příprava dat k tisku.

Každý záznam (firma) uchovává historii vlastních změn, lze tedy snadno dohledat veškeré změny, které byly v rámci této firmy učiněny.

• Vše - všechny záznamy
• Týmové - týmové záznamy dle přístupového stromu.
• Zodpovídám - záznamy za které zodpovídá aktuálně přihlášená osoba.
• Obchoduji - záznamy pro které je přihlášená osoba obchodníkem.
• Aktivní i Neaktivní - záznamy se všemi typy vztahů.
• Aktivní - aktivní vztahy.
• Neaktivní - neaktivní vztahy (blokované, neplatné, neaktivní)
• Vybrané vazby - záznamy pro vybrané typy obchodních vazeb.
• Vybraný obchodník - záznamy pro vybraného obchodníka.
• Saldo - aktuální stav pohledávek a závazků na firmu.

Je možné vybírat ze všech nabízených firem, nebo nastavit hledání volbou Výběr klasifikátorem.