Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
— | orsoftopen:szm:oh_szm_191 [2019/10/11 12:31] (aktuální) – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | ====== Seznam změn - CRM - verze 19.1 ====== | ||
+ | ===== AKTUALIZACE - 11.10.2019 ===== | ||
+ | |||
+ | Zohlednění e-mailové adresy administrátora CRM z konfigurace CRM. | ||
+ | |||
+ | ===== AKTUALIZACE - 2.7.2019 ===== | ||
+ | |||
+ | Nově lze pořizovat **propojení aktivity na obecné objekty přímo z editačního programu // | ||
+ | |||
+ | ===== AKTUALIZACE - 17.5.2019 ===== | ||
+ | |||
+ | - Možnost založit z poštovního deníku aktivitu připojenou přes obecnou vazební tabulku včetně převzetí připojených el. dokumentů. | ||
+ | |||
+ | - Oprava needitovatelné firmy a pobočky v aktivitě nebo kontaktu volaném z menu v případě, že je vyplněna firma i pobočka a v konfiguraci CRM zapnuto, že přednost má pobočka. | ||
+ | |||
+ | ===== AKTUALIZACE - 8.2.2019 ===== | ||
+ | |||
+ | Nově existuje **zjednodušená varianta panelu Centrála/ | ||
+ | Viz též aktualizace z 11.1.2019, kde je popsána plná verze panelu Centrála/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== AKTUALIZACE - 25.1.2019 ===== | ||
+ | |||
+ | V //Další nabídce// přibyla volba **// | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== AKTUALIZACE - 18.1.2019 ===== | ||
+ | |||
+ | Na panelu //Místo a termíny// u položek // | ||
+ | Doba trvání se vypočítává z datumů od-do, jsou-li oba vyplněny a datum do je větší než datum od. Dobu trvání lze také vybrat z nabídky nebo ručně zeditovat, po její změně se přepočítá datum a čas do a naopak, při změně datumu do se přepočítá doba trvání. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | ===== AKTUALIZACE - 11.1.2019 ===== | ||
+ | **Upraveno ovládání seznamů**, tj. polí // | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Nový panel // | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ===== KOMPLETNÍ VERZE ===== | ||
+ | |||
+ | Kompletní verze ze dne 15.12.2018 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====1. ZÁKLADNÍ INFORMACE==== | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | Lze ji nainstalovat na verzi 18.1 podsystému CRM. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ==== | ||
+ | |||
+ | 1) Žádné. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ==== | ||
+ | |||
+ | === 3.1 Obchodní vztahy === | ||
+ | == 3.1.1 Našeptávače == | ||
+ | V Aktivitách, | ||
+ | Obdobně v Aktivitách a Kontaktech byly přidány **našeptávače pro Pobočky**. | ||
+ | |||
+ | == 3.1.2 Pobočky == | ||
+ | K obchodnímu vztahu (firmě) lze pořizovat tzv. **Pobočky firmy** (tabulka CPobockaFirmy). Lze je spravovat ze záložky **Pobočky**. Způsob práce s pobočkami v CRM ve vztahu k aktivitám a kontaktům lze nastavit ve volbě // | ||
+ | |||
+ | === 3.2 Aktivity === | ||
+ | == 3.2.1 Účastníci aktivity == | ||
+ | Nově byla **možnost pořizovat účastníky aktivity rozšířena** na všechny druhy aktivit, dříve to bylo možné pouze pro schůzky a služební cesty. | ||
+ | |||
+ | == 3.2.2 Náhledy pro dokumenty == | ||
+ | Pro dokumenty připojené k aktivitě zobrazované v panelu // | ||
+ | |||
+ | == 3.2.3 Pokračovací aktivity == | ||
+ | V systému tzv. [[orsoftopen: | ||
+ | |||
+ | == 3.2.4 Vazba na obecný objekt == | ||
+ | Aktivity se standardně vážou na firmu resp. pobočku. Nově existuje možnost vázat aktivity k obecným objektům (nejčastěji jiným datovým tabulkám). Pokud mají být takové vazby umožněny, je potřeba je definovat v konfiguraci (volba CRM/ | ||
+ | |||
+ | == 3.2.5 Našeptávač času == | ||
+ | Pro časová pole položek // | ||
+ | |||
+ | === 3.3 Číselníky CRM === | ||
+ | == 3.3.1 Defaultní hodnota číselníku == | ||
+ | Pro číselníky CRM (spravované ve volbách // | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Zpracoval: kolektiv Základní části |