Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
— |
orsoftopen:orsoft_crm [2019/11/26 16:39] (aktuální) |
||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | |||
+ | ====== CRM ====== | ||
+ | |||
+ | Úloha CRM - **Řízení vztahů se zákazníkem** - poskytuje vybranou CRM funkcionalitu v Orsoftu Open, tj. bez nutnosti instalace externího CRM systému třetí strany. Jedná se o úspornou variantu CRM, její výhodou je přímé začlenění do Orsoftu. | ||
+ | |||
+ | Základní menu obsahuje tyto volby: | ||
+ | |||
+ | * **[[orsoftopen:o0:adresar:o6a:crm|Subjekty]]** - základ CRM | ||
+ | | ||
+ | * **[[orsoftopen:oh1:crm:ohakt|Aktivity]]** - aktivity uskutečněné i plánované | ||
+ | |||
+ | * **[[orsoftopen:oh1:crm:ohskuposo.obchodnicikevsemfirmam|Obchodníci]]** - obchodníci | ||
+ | |||
+ | * **[[orsoftopen:oh1:crm:ohkon|Kontakty]]** - kontaktní osoby | ||
+ | |||
+ | * **[[orsoftopen:oh1:crm:ohkonu|Kontaktní údaje]]** - kontaktní údaje ke kontaktům | ||
+ | |||
+ | * **[[orsoftopen:oh1:crm:ohobchvaz|Obchodní vazby]]** - obchodní vazby mezi obchodníky a konkakty | ||
+ | |||
+ | * **[[orsoftopen:oh1:crm:ohsezn|Hromadné aktivity]]** - seznamy kontaktů pro hromadné mailování | ||
+ | |||
+ | * **[[orsoftopen:oh:crm:ohcrmparams|Parametry]]** - konfigurační parametry pro CRM | ||
+ | |||
+ | * **[[orsoftopen:oh:crm:ohcrmmimakce|Mimořádné akce]]** - pomocné akce pro správu CRM | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pro prvotní zprovoznění CRM v Orsoftu si prostudujte dokument Postup implementace CRM. | ||
+ | |||