Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
orsoftopen:szm:oh_szm_201 [2019/11/07 13:14] |
orsoftopen:szm:oh_szm_201 [2020/01/31 09:52] (aktuální) |
||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | ====== Seznam změn - CRM - verze 20.1 ====== | ||
+ | ===== AKTUALIZACE - 31.1.2020 ===== | ||
+ | |||
+ | **Odesílání mailů z aktivit - nové možnosti** | ||
+ | |||
+ | U všech e-mailů z aktivit jsou nově možné **tři způsoby odeslání**: | ||
+ | * 1) **ze serveru přes SMTP** + maily se posílají **jednotlivě** - standardní chování - tato varianta se použije v případě, že v číselníku O0ciselnik/OMAILUL záznam s klíčem ID úlohy neexistuje nebo má hodnotou " ". | ||
+ | * 2) **ze serveru přes SMTP** + maily se posílají **hromadně** - tato varianta se použije v případě, že v číselníku O0ciselnik/OMAILUL existuje záznam s klíčem ID úlohy a hodnotou "0". | ||
+ | * 3) **z klienta přes výchozího mailového klienta** (např. Outlook) + maily se posílají **hromadně** - tato varianta se použije v případě, že v číselníku O0ciselnik/OMAILUL existuje záznam s klíčem ID úlohy a hodnotou "1". Zde má uživatel možnost upravit obsah mailu příp. doplnit nebo odebrat adresáty apod., a teprve potom mail odeslat. | ||
+ | * Pozn.) ID jednotlivých úloh jsou | ||
+ | * orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailNaVedomi | ||
+ | * orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailKontaktu | ||
+ | * orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailZodpovednym | ||
+ | * orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailUcastnikum | ||
+ | * orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailUcastnikumAZodpovednym | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== KOMPLETNÍ VERZE ===== | ||
+ | |||
+ | Kompletní verze ze dne 13.12.2019 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====1. ZÁKLADNÍ INFORMACE==== | ||
+ | |||
+ | Úloha CRM je součástí kompletní verze Orsoftu Open a je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz. | ||
+ | Lze ji nainstalovat na verzi 19.1. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ==== | ||
+ | |||
+ | 1) Žádné. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ==== | ||
+ | |||
+ | === 3.1 Hromadné aktivity CRM === | ||
+ | Tato úloha nabízí možnost spouštět **hromadné akce** nad seznamy kontaktů - marketingovými seznamy. | ||
+ | Spouští se volbou **//[[orsoftopen:oh1:crm:ohsezn|CRM/Hromadné aktivity]]//**. | ||
+ | |||
+ | [[orsoftopen:oh1:crm:ohseznclen|Marketingový seznam]] je seznam kontaktů, pro které má být spuštěna jedna nebo více společných hromadných akcí. | ||
+ | Hromadnou akcí je typicky hromadný mail obsahující marketingové sdělení, oznámení, pozvánku, nabidku apod., včetně připojených příloh. | ||
+ | |||
+ | S odesláním mailu se může současně automaticky zakládat odpovídající záznam v aktivitách CRM. | ||
+ | |||
+ | Spuštěné hromadné akce jsou evidovány v **[[orsoftopen:oh1:crm:ohseznakt|historii spuštěných akcí]]**. | ||
+ | |||
+ | Podrobnější informace lze nalézt přímo v online nápovědách. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | - | ||
+ | |||
+ | Zpracoval: kolektiv Základní části |