Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open
Historie:
Mapa stránek

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.


—orsoftopen:szm:oh_szm_201 [2020/01/31 09:52] (aktuální) – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Seznam změn - CRM - verze 20.1 ======
  
 +===== AKTUALIZACE - 31.1.2020 =====
 +
 +**Odesílání mailů z aktivit - nové možnosti**
 +
 +U všech e-mailů z aktivit jsou nově možné **tři způsoby odeslání**:
 +           *  1) **ze serveru přes SMTP** + maily se posílají **jednotlivě** - standardní chování - tato varianta se použije v případě, že v číselníku O0ciselnik/OMAILUL záznam s klíčem ID úlohy neexistuje nebo má hodnotou " ".
 +           *  2) **ze serveru přes SMTP** + maily se posílají **hromadně** - tato varianta se použije v případě, že v číselníku O0ciselnik/OMAILUL existuje záznam s klíčem ID úlohy a hodnotou "0".
 +           *  3) **z klienta přes výchozího mailového klienta** (např. Outlook) + maily se posílají **hromadně** - tato varianta se použije v případě, že v číselníku O0ciselnik/OMAILUL existuje záznam s klíčem ID úlohy a hodnotou "1". Zde má uživatel možnost upravit obsah mailu příp. doplnit nebo odebrat adresáty apod., a teprve potom mail odeslat.
 +           * Pozn.) ID jednotlivých úloh jsou 
 +                          * orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailNaVedomi
 +                          * orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailKontaktu
 +                          * orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailZodpovednym
 +                          * orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailUcastnikum
 +                          * orsoft.o.crm.Ohakt.posliMailUcastnikumAZodpovednym 
 +
 +
 +===== KOMPLETNÍ VERZE =====
 +
 +Kompletní verze ze dne 13.12.2019
 +
 +
 +====1. ZÁKLADNÍ INFORMACE====
 +
 + Úloha CRM je součástí kompletní verze Orsoftu Open a je k dispozici v klientské zóně na www.ortex.cz.
 + Lze ji nainstalovat na verzi 19.1.
 +
 +
 +====2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ====
 +
 +1) Žádné.
 +
 +
 +==== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ====
 +
 +=== 3.1 Hromadné aktivity CRM ===
 +Tato úloha nabízí možnost spouštět **hromadné akce** nad seznamy kontaktů - marketingovými seznamy.
 +Spouští se volbou **//[[orsoftopen:oh1:crm:ohsezn|CRM/Hromadné aktivity]]//**.
 +
 +[[orsoftopen:oh1:crm:ohseznclen|Marketingový seznam]] je seznam kontaktů, pro které má být spuštěna jedna nebo více společných hromadných akcí.
 +Hromadnou akcí je typicky hromadný mail obsahující marketingové sdělení, oznámení, pozvánku, nabidku apod., včetně připojených příloh.
 +
 +S odesláním mailu se může současně automaticky zakládat odpovídající záznam v aktivitách CRM.
 +
 +Spuštěné hromadné akce jsou evidovány v **[[orsoftopen:oh1:crm:ohseznakt|historii spuštěných akcí]]**.
 +
 +Podrobnější informace lze nalézt přímo v online nápovědách.
 +
 +
 +-
 +
 +Zpracoval: kolektiv Základní části