no way to compare when less than two revisions
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
— | orsoftopen:szm:oh_szm_181 [2017/11/29 12:11] (aktuální) – vytvořeno - upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | ====== Seznam změn - CRM - verze 18.1 ====== | ||
+ | ===== KOMPLETNÍ VERZE ===== | ||
+ | |||
+ | Kompletní verze ze dne 15.12.2017 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====1. ZÁKLADNÍ INFORMACE==== | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | | ||
+ | Lze ji nainstalovat na verzi 17.1 podsystému CRM. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ====2. AKCE SOUVISEJÍCÍ S INSTALACÍ==== | ||
+ | |||
+ | 1) Žádné. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 3. POPIS PROVEDENÝCH ZMĚN, OPRAV A NOVINEK ==== | ||
+ | |||
+ | === 3.1 Obchodní vztahy === | ||
+ | == 3.1.1 Současné pořizování == | ||
+ | Byla ošetřena situace, kdy začnou současně pořizovat nový obchodní vztah dva operátoři. V takovém případě se jim přednabídne **shodné číslo firmy**, a při ukládání dochází ke kolizi. Tato situace je nyní řešena tak, že první operátor uloží standardně, | ||
+ | |||
+ | == 3.1.2 Záložka Informace == | ||
+ | Nová záložka pro zobrazení **[[orsoftopen: | ||
+ | |||
+ | == 3.1.3 Záložka Obchodníci == | ||
+ | Nová záložka pro zobrazení **[[orsoftopen: | ||
+ | |||
+ | == 3.1.4 Záložka Obchodníci vazby == | ||
+ | Nová záložka pro zobrazení **[[orsoftopen: | ||
+ | |||
+ | == 3.1.5 Filtr Vybrané vazby == | ||
+ | Pomocí tohoto filtru lze vyfiltrovat z [[orsoftopen: | ||
+ | |||
+ | == 3.1.6 Hromadná změna zodpovědné osoby == | ||
+ | Ve volbě // | ||
+ | |||
+ | == 3.1.7 Historie zodpovědné osoby == | ||
+ | Volba //Další nabídka/ | ||
+ | |||
+ | == 3.1.8 Opis poznámek k firmě == | ||
+ | Opis všech poznámek k firmě se zobrazí pomocí volby // | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 3.2 Aktivity === | ||
+ | == 3.2.1 Pokračovací aktivity == | ||
+ | Pokud uživatel potřebuje aktivity určitým způsobem řetězit, může využít systém **// | ||
+ | |||
+ | == 3.2.2 Uživatelský druh aktivity == | ||
+ | Klasifikace aktivity je nově rozšířena o **[[orsoftopen: | ||
+ | |||
+ | == 3.2.3 Pole Popis a Závěr == | ||
+ | Původní pole **// | ||
+ | |||
+ | == 3.2.4 Dotažení adresy do místa konání == | ||
+ | Pokud se má do adresy konání aktivity vyplnit adresa shodná s adresou firmy, ke které se aktivita zapisuje, lze tuto adresu dotáhnout tlačítkem **// | ||
+ | Číslo firmy musí být předem vyplněno. | ||
+ | |||
+ | == 3.2.5 Hromadná změna zodpovědné osoby == | ||
+ | Ve volbě // | ||
+ | |||
+ | == 3.2.6 Historie zodpovědné osoby == | ||
+ | Volba //Další nabídka/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 3.3 Obchodníci === | ||
+ | V menu CRM je nová volba **[[orsoftopen: | ||
+ | |||
+ | == 3.3.1 Hromadná změna obchodníka == | ||
+ | Ve volbě // | ||
+ | |||
+ | === 3.4 Obchodní vazby === | ||
+ | V menu CRM je nová volba **[[orsoftopen: | ||
+ | |||
+ | === 3.5 Kalendář CRM === | ||
+ | Tato nová volba spouští speciální kalendář pro CRM. Kalendář slouží pro plánování a zobrazují se v něm vybrané aktivity (schůzky, služební cesty) a/nebo úkoly operátora. Aktivity a úkoly lze z kalendáře též zakladát. Z kalendáře je možné se prokliknout do detailů konkrétních záznamů. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Zpracoval: kolektiv Základní části |