Kontakty

Kontakty (OHKON) jsou seznamem kontaktních osob v CRM. Obsahují podrobné informace ke každé kontaktní osobě, které se využívají při komunikaci s firmami.

Lze pořizovat tyto údaje:

Kontakt

Název - název kontaktu, tj. příjmení a jméno kontaktní osoby (zde pouze zobrazení, pořizuje se níže viz Příjmení, Jméno)
Stav - stav kontaktu, např. Aktivní, Neaktivní (dle číselníku OHKONSTAV)
Vztah - název obchodního vztahu (firmy), ke kterému kontakt patří. Kontakt by měl být standardně přiřazen ke konkrétnímu obchodnímu vztahu, lze jej však uložit i bez něho. Možnost prokliknutí do detailu obchodního vztahu.
Číslo firmy - číslo firmy, které se kontakt týká. Možnost prokliknutí do detailu adresáře.
Pobočka - název pobočky firmy, které se kontakt týká. Možnost prokliknutí do detailu pobočky. Položka se zobrazuje pouze v případě, že v CRM/Parametry/Konfigurace/CRM/Obchodní vztahy je zaškrtnuto Pracovat s pobočkami firmy.
Číslo pobočky - číslo pobočky firmy, které se kontakt týká. Možnost prokliknutí do detailu pobočky. Položka se zobrazuje pouze v případě, že v CRM/Parametry/Konfigurace/CRM/Obchodní vztahy je zaškrtnuto Pracovat s pobočkami firmy.

Základní údaje

Příjmení - příjmení kontaktní osoby
Jméno - jméno kontaktní osoby
Titul před jménem
Titul za jménem
Přezdívka
Oslovení - jak osobu oslovovat
Hlavní funkce - hlavní funkce kontaktu ve firmě (dle číselníku OHKONFCE)
Všechny funkce - seznam všech funkcí kontaktu ve firmě (dle číselníku OHKONFCE).
- Slouží pro zadání více funkcí pro jeden kontakt v případě, kdy nestačí pole Hlavní kontakt. Ovládá se přes pravé tlačítko myši (Přidat funkce, Odebrat funkci, Odebrat vše, Zobrazit detail funkce) a dvojklik (proklik na funkci do číselníku OHKONFCE) nebo pomocí tlačítek vpravo. Funkce vyplněná do pole Hlavní funkce se do pole Všechny funkce automaticky propisuje.
Činnost - činnost ve firmě (text bez vazby na číselník)
Popis činnosti - upřesňující popis činnosti kontaktu ve firmě

Kontaktní údaje

Telefon 1, 2 - hlavní a další telefon
Mobil 1, 2 - hlavní a další mobil
E-mail 1 - hlavní email
E-mail 2 - další email
Skype name - Skype jméno
tlačítko Kontaktní údaje - možnost prohlížet a editovat všechny kontaktní údaje ke kontaktu v neomezeném počtu

Osobní údaje

Datum narození
Pohlaví - dle číselníku DEPO_POHL
Rodinný stav - dle číselníku D0RODSTAV
Telefon domů
Bydliště
- Ulice
- Obec
- PSČ - dle číselníku PSČ
- Země - dle číselníku zemí

Poznámka - další doplňující informace ke kontaktní osobě

-

Filtry - pomocí ikon v horní liště lze vyfiltrovat kontakty:

dle funkce (číselník Funkce kontaktu (OHKONFCE))

Vše - všechny kontakty bez ohledu funkci
Vybrané funkce - kontakty s vybranými funkcemi. Zobrazí se všechny kontakty, které mají v polích Hlavní funkce nebo Všechny funkce některou z vybraných funkcí. Funkce lze vybírat multivýběrem. Vybrané funkce se zobrazují v titulku okna.

dle poboček (k dispozici pouze v případě, že v konfiguraci CRM je nastaveno „Pracovat s pobočkami firmy“):

Vše - kontakty firem a jejich poboček
Firmy - pouze kontakty firem, tj. bez poboček
Pobočky - pouze kontakty poboček

-

Přidání kontaktů na záložku

Pokud si vytváříte vlastní pohledy a potřebujete umístit kontakty na záložku editačního programu Obchodní vztahy nebo Adresář, je potřeba do pohledu přidat komponentu Browse panel a vyplnit:

Wrapper: cz.ortex.gui.oh1.crm.OhkonWrapper
Úloha:
Spojeno s: this
Vazba spojeného browse: o6a.dkaNr.eq($dkaNr)