Plán před schválením připravujeme standardně ve volbě Plán s typem dokladu Návrh buď ručním pořízením, nebo vygenerováním z plánu minulého roku.

Při ručním pořízení je nutné nejprve založit hlavičku návrhu plánu s rokem, pro který se připravuje, a s typem dokladu Návrh. Číslo varianty není nutné vyplnit. Popis doporučujeme vyplňovat, protože v případě, že pracujete s více návrhy, je rozlišovacím kritériem jednotlivých návrhů:

A pak pořizovat jednotlivé položky plánu:

Návrh plánu je možné také založit vygenerováním z plánu minulého roku – k tomu je připraveno pod ikonou Další nabídka volba Generování.
Při použití této volby se nezakládá hlavička návrhu plánu – je automaticky vygenerována spolu s položkami, samozřejmě ji lze upravit podle svých potřeb (především Popis).
Generování umožňujeme ze schváleného nebo upraveného plánu minulého roku, pokud je v plánu obnos schválený i upravený nulový, položka se do návrhu nezapisuje.
Před generováním je umožněno měnit naplnění pole obnos – zadává se v následující obrazovce:

Výsledkem je návrh plánu pro následující rok s popisem:

V něm lze upravovat standardním způsobem obnosy, přidávat nové položky, případně nepotřebné položky rušit.

Varianty lze vytisknout:

• jednoduchým způsobem v ikoně Tisky, kde se opíší všechny varianty
• nebo přes záložku Přehled, kde jsou připraveny další sestavy.

Pokud je návrh plánu připraven ke schválení, provede se schválení pomocí záložky Schválení/odschválení:

Vybraný návrh se stane schváleným plánem na příští rok.

Pokud je třeba se vrátit k původnímu návrhu plánu a provést ještě některé opravy, stačí znovu použít ikonu Schválení/Odschválení, a schválený plán se stane opět Návrhem. Nesmí však k němu existovat úpravy.